תכנון כלכלי לעתיד בטוח
מחירון שירותי החברה
להלן מחירון השירותים שלנו, ללקוחות החברה וללקוחותינו החדשים.
אגף אלמנטרי
|
|
| שליחת טופס העדר תביעות | 75 ₪ |
| חתימה על אישור קיום ביטוח | 150 ₪ |
| התחייבות לשיעבוד/מימון | 100 ₪ |
| שליחת מסמך בדואר רשום | 80 ₪ |
| דמי ביטול | 350 ₪ |
אגף תביעות
|
|
| טיפול בתביעת צד ג’ למבוטח בביטוח מקיף | ללא עלות |
| טיפול בתביעת צד ג’ למבוטח בביטוח צד ג’ | 450 ₪ |
| טיפול בתביעת צד ג ללקוח אחר | 550 ₪ |
| טיפול בתביעת דירה ללקוח אחר | 450 ₪ |
שירותי סוכנות הביטוח |
||
| שירות | לקוח קיים | לקוח חדש |
| הנפקת העתק פוליסה | חינם | 50 ₪ |
| הנפקת אישור מס/הצהרת הון/דו”ח שנתי | 50 ₪ | 100 ₪ |
| עדכון פרטי מבוטח בחברות הביטוח | 50 ₪ | 100 ₪ |
| ביצוע שינויים בפוליסות פנסיוניות | 150 ₪ | 300 ₪ |
| פדיון (עבור כל קופה) | 300 ₪ | 500 ₪ |
| הלוואה על חשבון ק”ה, פנסיה או ב”מ | 300 ₪ | 500 ₪ |
| עזיבת עבודה וריסק זמני | 250 ₪ | 500 ₪ |
| ניודים – בדיקה וריכוז כספים בפוליסה אחת | 300 ₪ | – |
| ניתוח תיק ביטוח פרט (יוחזר במידה ותערכו פוליסות באמצעותנו) |
200 ₪ | 400 ₪ |
| קבלת מידע ממסלקה פנסיונית | 50 ₪ | 100 ₪ |
| ניתוח תיק פנסיוני מסודר + תכנון צרכים (כולל מסלקה פנסיונית) |
300 ₪ | 600 ₪ |
| טיפול בתביעה | חינם | 300 ₪ |
* סוכנות הביטוח שומרת לעצמה הזכות לעדכן בכל עת את תעריפי שכר הטרחה,
כולל מתן הטבות ללקוחות קיימים
**לכל המחירים הנ”ל התווסף מע”מ כחוק
***חשבונית תשלח ללקוח באמצעי תקשורת לבחירת המבוטח
מחירון תכנון פרישה
|
|
| פגישת ניהול פרישה + חוות דעת ללקוח + הכנת קיט לפקיד שומה | 4,000 ₪ |
| פגישת תכנון פרישה מקדים + ניתוח תיק פנסיוני + תכנון משיכה עתידית של הכספים + חוות דעת ללקוח |
5,300 ₪ |
| מילוי טופס 161ד וקיבוע פטור על קצבה וביצוע היוון כספי קצבה כולל אישור פקיד שומה ובקרה |
4,000 ₪ |
| ניתוח תיק פנסיוני וביטוח פרטי כולל חוות דעת ללקוח ויישום המלצות | 4,000 ₪ |
| בדיקת מכרז ובקשה לקבלת קצבה כולל מילוי ניירת והגשה ליצרן | 4,000 ₪ |
| טיפול במשיכת פיצויים ו/או פדיון קרן השתלמות ו/או קופות גמל ו/או פוליסות פנסיוניות |
450 ₪ לכל תהליך אחד מול יצרן |
| שירות ו/או ליווי המותאמים אישית לצרכי הלקוח | 600 ₪ לכל שעת עבודה |
| הרצאות, הדרכות וחוגי בית בתחומי הביטוח, הפנסיה והפרישה | 1,200 ₪ למפגש |
*המחיר כולל מע”מ
**עלות כל הצעה לשירות וטיפול מותאמת לאפיון וצרכי הלקוח
ולכן העלויות עשויות להשתנות בהתאם לגודל התיק ומורכבות התהליך ט.ל.ח.